摘要：人们常说，买股票就是买它的预期和未来。 ...

部长在昨天举办的活动上宣布了这一消息，暗示将修改印度太阳能拍卖计划。

德国政府原先设定的52GW安装容量上限已经取消，本年度安装容量预计将达4.5GW，是自2012年以来的最高水平。相比之下，印度的疫情形势与光伏形势并不乐观。

欧盟委员会计划于2030年前实现55%的脱碳目标，这对欧洲市场来说是一个积极的长期信号。本年度内，无补贴项目与拍卖项目的储备项目数量均激增。中东市场的重点仍集中在激烈的关税竞争和自上而下的公用事业规模项目采购。美国公用事业规模项目的安装进度基本没有变化，尽管持续的就地安置订单导致住宅安装容量环比下降23%，非住宅安装容量环比下降19%。而2024年或将因美国ITC政策正式到期而市场放缓。

在整个中东与非洲地区，伍德麦肯兹追踪统计的工商业储备项目超过1GW。巴西和智利市场的储备项目增加将成为该地区的主要增长动力，相较之下，墨西哥市场或因政治和监管方面的不确定性而略显乏力。目前公司的主要产品光伏玻璃的产能是5400吨/天。

此外本周已有组件厂商开始收到胶膜厂商对EVA/POE下月上涨的调价通知，上调幅度在10%左右。3.2mm光伏玻璃价格由7月23元/平米涨至10月37元/平米，涨幅60%。据安信证券表示，公司3.2mm 光伏玻璃毛利率目前已经超过50%。数据来看，光伏玻璃价格在下半年持续上涨。

2019 年亚玛顿光伏玻璃市占率约为4.7%，属于第二梯队。10月22日，监测显示，市场上3.2mm厚度的光伏玻璃价格在35-40元/㎡区间，高位价格在43~45元/㎡左右，2.0mm厚度的报价29-30元/㎡，有玻璃厂因为无货开始封单不报价。

此外，公司已成为特斯拉的合格供应商。业内预期2020年国内光伏新增装机达到40GW水平，同比增33%相关公司方面，据主题库光伏板块显示，福莱特：公司是光伏玻璃龙头，去年80%左右营收和毛利来自光伏玻璃业务，2019年底市占率达到22%。目前公司的主要产品光伏玻璃的产能是5400吨/天。

3.2mm光伏玻璃价格由7月23元/平米涨至10月37元/平米，涨幅60%。此外，公司已成为特斯拉的合格供应商。行业供需偏紧，预期价格维持高位。此外本周已有组件厂商开始收到胶膜厂商对EVA/POE下月上涨的调价通知，上调幅度在10%左右。

业内预期2020年国内光伏新增装机达到40GW水平，同比增33%。10月22日，监测显示，市场上3.2mm厚度的光伏玻璃价格在35-40元/㎡区间，高位价格在43~45元/㎡左右，2.0mm厚度的报价29-30元/㎡，有玻璃厂因为无货开始封单不报价。

此外中国光伏组件海外出口量自5月份以来已走出疫情阴霾恢复快速增长，全年出口有望超70GW。据安信证券表示，公司3.2mm 光伏玻璃毛利率目前已经超过50%。

光伏玻璃是光伏组件必备原材料。因上半年疫情下项目开工率不足，4季度旺季预期装机超16GW是3年来最高单季装机。数据来看，光伏玻璃价格在下半年持续上涨。2019 年亚玛顿光伏玻璃市占率约为4.7%，属于第二梯队。亚玛顿：公司主营业务为光伏减反玻璃(营收占比64%)、光伏组件(营收占比18.6%)、电站运营(营收占比13.8%)。据安信国际测算2020/21年光伏玻璃的产能缺口约10%

在应用端，透明背板已有成熟的项目案例。玻璃供应不足，正成为制约行业发展的瓶颈，尤其是大尺寸以及双面组件的应用推广。

实际上，据光伏們了解，因受玻璃限制，不少组件企业已经在导入透明背板作为双面组件的备选方案，以期缓解玻璃供应和价格的压力，保障双面组件的稳定供应。与今年最低价格24元/平相比，3.2mm镀膜玻璃涨幅超过54%。

光伏玻璃价格的攀升也给组件成本带来了压力。据专业人士介绍，同等数量的双玻组件比单玻组件对光伏玻璃原片(以吨计)的需求至少多30%。

行业需要用战略的眼光看待供应链管理的问题，在保障产品可靠性的前提下确保供应链安全以及组件交付的及时性，上述人士强调，行业的健康可持续发展要靠技术的多元化推进，同时也要以更长远更开放的眼光来规划供应链管理。玻璃供应成瓶颈，行业需要新思路纾困面对当下的窘境，行业正在探索新思路。在这样一个快速发展的关键时期，对于供应链的安全管理正成为整个行业的必修课，今年产业链面临的各种材料价格持续上涨、供应不足等挑战已经给行业敲响了警钟。如果按照2021年全球光伏装机量涨幅20%、双面市占率50%计算，2021年双面组件的应用规模将超过70GW。

虽然目前大部分双面组件都采用了双玻结构，但双面组件的另外一种封装方式透明背板已经受到关注。而与全球装机需求增加以及双面组件市占率快速攀升形成对比的是，玻璃原片的扩产产能却受扩产周期、环保政策等影响难以快速达产。

据统计，截至目前，应用透明背板的双面组件出货量超过5GW。根据安信证券数据， 2021年光伏玻璃原片仍有692.4t/d(24.9万吨)的供需缺口。

从行业发展的角度来看，一个行业的健康发展不应该受限于某个环节，材料本身不应沦为被讨伐的对象，某行业资深人士分析称，但面对这样的风险，光伏企业必须要去思考，如何摆脱当下的困局以及如何避免类似的问题?答案并非唯一，但可以肯定的是，多元化、创新型技术的不断优化，是产业发展的坚实依靠。组件企业的供应链管理在2020年遇到了诸多的挑战，受三季度多晶硅价格调涨影响，产业链价格的节节攀升给组件企业以及投资商带来了巨大压力。

另外，从玻璃近几年的价格来看，其价格振幅高达50%，同时因头部企业优势明显，各玻璃生产企业的价格涨幅基本统一，这也给组件企业供应链管理带来了挑战。从组件的非硅成本来看，光伏玻璃成本比例已经超越边框，成为占比最高的部分。从供应能力来看，作为背板的类型之一，透明背板与常规背板的产线可以根据订单随时进行切换，扩产投资相对较低，速度更快;成本方面，和传统白色背板一样，透明背板的规模起来之后，其成本还会进一步下降，有专业人士告诉光伏們，在近几年背板领域发展中，民营企业占主角，同时成本优势明显，格局上没有形成寡头，头部3-5家企业可以形成充分竞争，相对的投资商也有较强的选择权。有行业人士认为，玻璃作为辅材，不应该成为双面组件乃至整个行业的发展瓶颈，组件企业需要从战略管理的角度重新思考这一问题。

光伏們了解到，刚于930并网的青海特高压配套电源项目中，使用了超过600MW的透明背板双面组件;越南某一611MW项目上也全部采用了透明背板双面组件。面对下游装机需求的增长预期以及双面组件市占率的快速提升，透明背板作为一种封装方案可较大程度上缓解玻璃的供应困境，有助于促进双面组件的持续快速发展。

而国内市场在2060年碳中和目标的支撑下，光伏、风电即将迎来新的爆发期。价格高企：玻璃供需矛盾仍将持续根据PV InfoLink在10月14日的价格跟踪，3.2mm镀膜玻璃最高报价已经来到41元/平，均价落在37元/平。

但是，尽管同样的供不应求，玻璃的供需矛盾却远高于多晶硅与胶膜，更令人焦虑的是，面对即将到来的2021年平价项目并网高潮以及双面组件市占率的快速提升，玻璃的供需矛盾在短期内仍将持续。随着光伏电站系统成本的进一步下降，全球的光伏装机需求增长有望进一步提升。